Пробежимся по закладкам:

Здесь указываем:

• Наименование. Пример: Атлант ООО
• Юр./физ.лицо. Если ничего не указать, в с/ф не будет выводиться КПП.
• Установить флажки Покупатель/Поставщик. Ставьте только по существу. Две на будущее очень не рекомендуем. Будет больше путаницы и ошибок.
• Полное наименование. Пример: ООО «Атлант»
• ИНН, КПП. Обязательно указывайте! Потраченное время окупится с лихвой.

Для поставщика:

• Указываем Надежность,
• Срок выполнения заказа поставщиком (в днях). Фигурирует в отчете Анализ точки заказа.

Для покупателя:

Параметры Источник информации, Стадия взаимоотношений, Важность — задаются документами. Это отдельная история.

• Указываем Менеджеров. Это наши менеджеры по продажам, а не нашего клиента!
• Одного устанавливаем основным. По нему можно будет смотреть отчеты и работать с дебиторкой.

• Указываем адреса (виды адресов), телефоны, эл. почту,
• Информацию о контактных лицах. Имена, должности, телефоны, день рождения.

Не жалеем время, заполняем. Чем тщательнее -> тем выше качество CRM -> тем будет больше денег. Теоретически.

Счета и договора:

• Расчетные счета
• Договора. На каждую организацию свой набор договоров.

События (тот самый CRM):

Общая статья про свойства и категории.

На закладке Web-доступ указывается имя и пароль для оформления вашим клиентом заказов через интернет.

Закладка Прочее.

Группа доступа к контрагенту — используется для предоставления доступа менеджеров по продажам только к своим контрагентам. Необходима дополнительная настройка подсистемы CRM.

Два слова о менюшках.

Из карточки контрагента можно открыть:

• Отчет по контрагенту
• Ведомость по взаиморасчетам
• Продажи
• Заказы покупателей
• Заказы поставщикам

Можно создать документ Событие (CRM) или заказ покупателя/поставщика.

В отдельных статьях расскажем о «Хранилище дополнительной информации» и создании электронных писем.