8plus.ru — это отчеты и обработки 1С только версии 8 и только для типовых конфигураций!

Справочник Контрагенты
02.10.2014
5880
0
0%
0.03%
+2
Спасибо!

Пробежимся по закладкам:

Здесь указываем:

  • Наименование. Пример: Атлант ООО
  • Юр./физ.лицо. Если ничего не указать, в с/ф не будет выводиться КПП.
  • Установить флажки Покупатель/Поставщик. Ставьте только по существу. Две на будущее очень не рекомендуем. Будет больше путаницы и ошибок.
  • Полное наименование. Пример: ООО «Атлант»
  • ИНН, КПП. Обязательно указывайте! Потраченное время окупится с лихвой.

Для поставщика:

  • Указываем Надежность,
  • Срок выполнения заказа поставщиком (в днях). Фигурирует в отчете Анализ точки заказа.

Для покупателя:

Параметры Источник информации, Стадия взаимоотношений, Важность — задаются документами. Это отдельная история.

  • Указываем Менеджеров. Это наши менеджеры по продажам, а не нашего клиента!
  • Одного устанавливаем основным. По нему можно будет смотреть отчеты и работать с дебиторкой.
Контакты:

  • Указываем адреса (виды адресов), телефоны, эл. почту,
  • Информацию о контактных лицах. Имена, должности, телефоны, день рождения.

Не жалеем время, заполняем. Чем тщательнее -> тем выше качество CRM -> тем будет больше денег. Теоретически.

Счета и договора:

  • Расчетные счета
  • Договора. На каждую организацию свой набор договоров.

События (тот самый CRM):

Общая статья про свойства и категории.

На закладке Web-доступ указывается имя и пароль для оформления вашим клиентом заказов через интернет.

 

Закладка Прочее.

Группа доступа к контрагенту — используется для предоставления доступа менеджеров по продажам только к своим контрагентам. Необходима дополнительная настройка подсистемы CRM.

Два слова о менюшках.

Из карточки контрагента можно открыть:

  • Отчет по контрагенту
  • Ведомость по взаиморасчетам
  • Продажи
  • Заказы покупателей
  • Заказы поставщикам

Можно создать документ Событие (CRM) или заказ покупателя/поставщика.

В отдельных статьях расскажем о «Хранилище дополнительной информации» и создании электронных писем.

 

 

 

+2
Спасибо!
Новое  →  Новое → Новое
Конфигурация: УТ 10.3
Вход