Для поиска на странице нажмите Ctrl+F.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, механизм определения точек заказов используется исключительно для всей организации в целом и в разрезе складов, подразделений этим пользоваться нельзя? Но тогда не очень понятно, зачем
реквизиты Склад и Подразделение есть в документе «Установка значений точки заказа».

Ответ: Управление запасами по точке заказа.
Данный метод основан на определении точки заказа — минимального уровня складского запаса, по достижении которого необходимо формировать заказы поставщикам на пополнение. Целью данного метода является поддержание оптимальной величины текущего складского остатка и недопущение образования избыточного
уровня запасов.
Метод управления запасами по точке заказа является простым и не позволяет оптимально сбалансировать спрос и запасы, особенно в нестабильных условиях. Практическое использование данного метода оправдано, прежде всего, для относительно недорогих номенклатурных позиций, для которых можно установить высокий уровень страхового запаса или номенклатурных позиций, которые всегда должны иметься в наличии в количестве, необходимом для бесперебойного функционирования.
Для определения точки заказа используются значения текущего складского остатка и точки заказа. Если значение текущего складского остатка сокращается до уровня равного или ниже значения точки заказа, то необходимо пополнение запасов. Требуемым количеством в данном случае является значение равное значению точки заказа увеличенное на значение минимального страхового запаса. Однако если предстоящие заказы на поставку покрывают требуемое количество, то в пополнении запасов необходимости нет. При этом дата отгрузки по заказу должна быть равной дате возникновения точки заказа.
Для определения значений точки заказа и минимального страхового запаса используется документ «Установка значений точки заказа». Документ предусматривает следующие способы определения значения точки заказа:
Фиксированная;
Средний размер партии;
Оптимальный размер заказа;
Не контролировать.
Рассмотрим описанные выше способы подробнее.
Фиксированная. При использовании данного способа значения точки заказа и минимального страхового запаса не является рассчитываемым и полностью определяются пользователем. Обязательным для заполнения является только значение точки заказа, соответствующее определенной номенклатурной позиции.
Средний размер партии. Данный способ основывается на следующих показателях:
средний размер партии и процентные ставки точки заказа и минимального страхового запаса. Средний размер партии определяется по данным поступления товара в анализируемом периоде. Значение точки заказа устанавливается на уровне процентной ставки точки заказа, а значение минимального страхового запаса
устанавливается на уровне процентной ставки минимального страхового запаса. На практике для процентной ставки точки заказа используется значение 50%, а для процентной ставки минимального страхового запаса значение 25%. Таким образом, на складе постоянно присутствует 75% объема поставки. Обязательными для заполнения являются процентные ставки значения точки заказа и минимального страхового запаса, а так же даты начала и окончания анализируемого периода. Данный способ является расчетным и хранение значений точки заказа и минимального страхового запаса не предполагается.
Оптимальный размер заказа. Данный способ основывается на следующих показателях: максимальное ежедневное потребление, среднее ежедневное потребление, время доставки. При данном методе расчета минимальный страховой запас равен разнице среднего и ежедневного потребления в анализируемом периоде, умноженной на
количество дней доставки. Точка заказа равна среднему потреблению, умноженному на время доставки. Обязательными для заполнения являются даты начала и окончания анализируемого периода. Для определения срока доставки используется значение параметра «Срок выполнения заказа поставщиком (в днях)» контрагента, указанного основным поставщиком для анализируемой номенклатурной позиции. Во всех других
случаях срок доставки считается равным одному дню. Данный способ является расчетным и хранение значений точки заказа и минимального страхового запаса не предполагается.
Не контролировать. Данный способ используется для прекращения контроля возникновения точки заказа для определенных номенклатурных позиций.
Для анализа необходимости пополнения запасов используется отчет «Анализ точки заказа», отражающий следующие показатели:
Значение точки заказа;
Минимальный страховой запас;
Остаток;
Ожидаемое поступление;
Необходимый объем закупки;
Срок доставки (в днях).
Важно заметить, что анализ производится только для тех номенклатурных позиций, для которых на дату формирования отчета указан один из описанных выше способов за исключением способа «Не контролировать».
Данный механизм анализирует остатки товаров и ожидаемые поступления в разрезе складов, а объемы продаж и закупок по организации в целом.

Вопрос: Пожалуйста, поясните, как можно откорректировать в УТ 8 неправильно оприходованный товар(сумма по накладной больше на копейки в отличии от поставщика), не исправляя приходную накладную, путем корректировки взаиморасчетов. Товар отгружен, период закрыт. На основании акта сверки с поставщиком вносятся исправления.

Ответ: Распределение доп. расходов поступивших после реализации товара выполняет документ «Корректировка стоимости списания».
Документ «Корректировка стоимости списания» должен проводиться после выполнения обработки «Проведение по партиям».
Т.е. порядок (условно) следующий:
1)Поступил товар.
2)Продали товар.
3)Поступили доп.расходы.
4)Выполнили проведение по партиям.
5)Сделали документ «Корректировка стоимости списания».
Из описания документа:
Документ «Корректировка стоимости списания товаров» предназначен для регламентной корректировки стоимости списания товаров за месяц. При проведении документа выполняется корректировка стоимостных движений по партионному учету за месяц. Корректировка необходима для:
Расчета средневзвешенной стоимости списания партий при использовании способа оценки товаров «По средней».
Учета дополнительных расходов на приобретение товаров, оприходованных после списания товаров.

Вопрос: Как нам зафиксировать курс, по которому мы расплачиваемся с Контрагентом в док. <Платежное поручение>, чтобы по управленческому учету закрыть долг перед Контрагентом в ноль. Дело в том, что переоценка Валюты выполняется за определенный период и при этом переоценка валюты происходит на все взаиморасчеты с контрагентами, а нам нужно переоценивать взаиморасчеты буквально в рамках каждое сделки т.к. взаиморасчеты ведутся в у.е. и курс устанавливается в рамках каждой сделки свой, а при переоценке нам необходимо учитывать курс установленный на каждую сделку а этого там нет.

Ответ: Курс валюты управленческого учета является единым для всех операций в базе данных в течение дня. В соответствии с этим курсом рассчитываются движения и изменяются остатки в валюте управленческого учета по всем регистрам. Принятая методология не допускает того, чтобы при совершении какой — либо транзакции (например, перечисление денежных средств) сумма остатков денежных средств в валюте управленческого учета
изменялась по одному курсу, а остаток задолженности по другому. Неизбежные при ведении расчетов по курсам, отличным от установленных в справочнике «Валюты» курсам валют, суммовые разницы закрываются
документом «Переоценка валютных средств», который можно применять с той периодичностью, с которой это необходимо для получения отчетности (например, ежедневно). При этом взаиморасчеты пересчитываются с
детализацией до сделок.

Вопрос: Как сделать продажу собственной организации?

Ответ: Для оформления перемещения между фирмами предусмотрен пакетный ввод. Чтобы таблица заполнилась надо, чтобы товар был в остатке. Если сделать реализацию 2 числом, а пакетный ввод 1-м, то таблица заполнится.

Вопрос: В справочнике контрагенты для контрагента если указывается , что он входит в холдинг и указана головная организация, то как это отражается при реализации товаров и оплате по этому контрагенту, а также как это отражается на взаиморасчетах с ним и с головной организацией?

Ответ: В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время возможна детализация взаиморасчетов в рамках различных договоров контрагентов, которые оформляются от имени различных организаций. Более подробно об этом написано в документации в главе «Учет взаиморасчетов с контрагентами».
В отчетах можно установить группировку по головному контрагенту. Для этого надо выбрать реквизит группировки Контрагент.Головной контрагент. Тогда будет показан общий итог по головному контрагенту и отдельно по каждому из контрагентов, входящих в холдинг.
Пример оформления есть в книжке «Управление торговлей в вопросах и ответах».
«Как в программе ведутся взаиморасчеты с компанией, которая предоставляет из себя группу юридических лиц? »

Вопрос: В справочнике «Номенклатура» указываем основного поставщика. При формировании Заказа покупателя указываем
номенклатуру от разных основных поставщиков. Как на основании Заказа покупателя (или на основании другого
документа который анализирует Заказы покупателя) формировать Заказы поставщикам с разбивкой номенклатуры
по документам в зависимости от основного поставщика указанного в номенклатуре?

Ответ: Для этого следует воспользоваться отчетом «Анализ заказов покупателей». В отчете «Анализ заказов покупателей» предусмотрена возможность формирования заказов поставщикам, в том числе по основному
поставщику. Механизм описан во встроенной справке к отчету:
В отчете предусмотрен сервисный механизм для облегчения ввода заказов поставщикам в той ситуации, когда компания работает «под заказ», то есть не держит на складе свободного остатка. В соответствии с установленными в отчете фильтрами, выбираются все товары, по которым показатель «Осталось обеспечить»
положителен, то есть еще не весь заказ клиента размещен в складских запасах или заказах поставщикам. Эти товары либо объединяются в один заказ поставщику (поставщика можно затем выбрать), либо формируется столько заказов, сколько различных поставщиков указано в справочнике «Номенклатура» для товаров, которые необходимо заказать в качестве основного поставщика.
Эти механизмы доступны в подменю «Заказ поставщику».

Вопрос: Флаг Контролировать превышение объема заказа при отгрузке снят. Выдается сообщение о превышении резерва и накладная не проводится.

Ответ: Данное поведение программы является правильным.
Флаг Контролировать превышение объема заказа при отгрузке означает, чтосостав накладной должен полностью соответствовать заказу.
То есть, если этот флаг не установлен, то это означает, что товар можно отгрузить сверх тех позиций, которые указаны в заказе. Но эти дополнительные позиции должны быть отгружены со склада, а не из резерва (они ведь не были зарезервированы!!!).
Таким образом, в данном случае надо отгрузить часть товаров из резерва, а часть товаров из текущего остатка на складе. Поэтому в реализации — это должно быть две строчки, в одной указано Из резерва, а во второй — Со склада.
Такое автоматическое разделение можно сделать в документе, если очистить распределение и нажать на кнопку Заполнить и провести.

Вопрос: Описание ситуации: Ввод документа «Заказ поставщику», на его основании ввод документа «Приходный ордера на товары», на его основании ввод документа «Поступление товаров и услуг» («Заказ поставщику» => «Приходный ордер на товары» => «Поступление товаров и услуг»). Если в списке документов «Заказ поставщику» сформировать «Структура подчиненности документа», то в ней не отображаются документы введенные на основании текущего документа.
Почему? На сколько я понимаю, форма «Структура подчиненности документа» предназначена для вывода дерева связанных документов. В описанной мной ситуации первый документ («Заказ поставщику») является событием, которое инициировало в дальнейшем ввод остальных документов. Почему пользователь не может просмотреть в форме «Структура подчиненности документа» все документы, ввод которых был следствием ввода первого документа и в совокупности они все отражают различные стадии обработки одного заказа поставщику.
Из-за того, что в Ордере (приходном) нет ссылки на Заказ, в Накладной на поступление, оформленной на основании ордера, тоже естественно теряется эта связь с заказом. Конечно накладную удобней оформлять по ордеру, если в Заказе много позиций и пришла только часть заказанного товара (т.е. один раз в приходном ордере отредактировали табличную часть, чтобы 2 раза не делать ту же работу, вводят накладную на основании ордера, а не Заказа).
В результате Анализ заказа не показывает, что Заказ отработан, что естественно для методики,заложенной в конфигурации, но не удобно.

Ответ: В приходном ордере нет ссылки на заказ поставщику. Поэтому и структура подчиненности не видит это цепочки документов.
В приходном ордере нет такой ссылки потому, что приходный ордер отражает только факт поступления товара, не важно от кого и по какой цене — отражается только факт пополнения складского запаса для дальнейшей продажи товара. Накладная и с/ф поступают позже самих товаров или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже, или товар принимает кладовщик, а финансовые документы заносит бухгалтер.
Ввод ордера на основании заказа поставщику сделан только для удобства заполнения ордера.
Если все данные известны, в том числе известно по какому заказу поставщику поступил товар, то нет смысла оформлять именно «приходный ордер», можно оформить документ «Поступления товаров и услуг».
Если в Приходном ордере указать все реквизиты, которые есть в документе «Поступление товаров и услуг», то он ничем не будет отличаться от «Поступления товаров и услуг», и смысл заводить отдельный такой документ теряется.
Можем посоветовать поступать так — в два этапа:
1. вводить ПТиУ на основании Заказа Поставщику — заполнится Заказ в шапке
2. заполнять табличную часть его по ордеру (ордерам)
Либо так:
Заказ поставщику можно будет указать в ПТиУ после того, как другие реквизиты документа заполнены на основании приходного ордера:
- либо заполнить реквизит в шапке документа: если все товары приходного ордера относятся к одному заказу поставщика (ВАЖНО: это еще не факт, что заказ был один),
- либо указать заказ поставщику в каждой строке табличной части ПТиУ.
Большой разницы между вариантами нет: затраты по времени на «тыкание» кнопок при том и другом варианте примерно одинаковые.

Вопрос: В заказе автоматическая скидка, в Реализации на основании заказа тоже. Если добавить в Реализацию товар, то он добавляется без скидки.

Ответ: Это задуманное поведение. Если документ «Реализация товаров и услуг» оформляется на основании «Заказа покупателя», то считается, что все скидки уже рассчитаны в Заказе. При добавлении дополнительных номенклатурных позиций в Реализацию можно использовать ручные скидки. Либо можно пользоваться документом «Корректировка заказа покупателя» — добавить в него нужные позиции номенклатуры (и/или удалить лишние) и нажать кнопку «Пересчитать скидки». После оформления Корректировки заказа выполнять ввод Реализации на основании Заказа.

Вопрос: Как работает «держать резерв без оплаты сколько-то дней», в таблице (обработке) Отбора заказов покупателей документа «Закрытие заказов покупателей»?

Ответ: Об использовании реквизита «Держать резерв без оплаты ограниченное время» подробно изложено в книге Е.Ситосенко «Управление заказами в системе программ 1С Предприятие 8″.

Анализ просроченности оплат и возможное снятие резервов выполняется в документе «Закрытие заказов покупателей» при выбранном виде операции «Снятие резервов и размещения». При нажатии кнопки «Заполнить» доступен сервис заполнения списка заказов покупателей с просроченным сроком оплаты. Реквизит договора «Держать резерв без оплаты» используется лишь при заполнении реквизита «Дата оплаты» в заказе покупателя.
Далее анализ просроченности оплаты выполняется на основе анализа реквизита «Дата оплаты».
Порядок работы сервиса заполнения документа «Закрытие заказов покупателей» с точки зрения анализа оплаты следующий:
1) Определяется, заказы с какой датой оплаты будут анализироваться — так называемая «желаемая дата оплаты». Вычисляется это так: из текущей даты отнимается количество дней, указанное в параметре «Дата оплаты просрочена более чем на…» При этом если в настройках учета указан способ контроля дней задолженности по календарным дням, выходные дни не учитываются (происходит обычное вычитание дней). Иначе при определении желаемой даты оплаты учитываются выходные дни в соответствии с регламентированным производственным календарем.
2) Далее отбираются заказы, у которых указана дата оплаты меньше или равна желаемой дате оплаты, и которые не оплачены полностью.

Вопрос: Проблема с Заказами. При создании документов Заказы с корректировками. Нет возможности распечатать цельный заказ, Есть отчет что осталось до грузить. А последнюю версию полного скорректированного заказа нет.

Ответ: Последняя версия скорректированного заказа покупателя выводится в печатных формах «Заказ покупателя (с учетом корректировок)» и «Счет на оплату (с учетом корректировок)».

Вопрос: Нужно настроить в правах запрет продажи товара в минус. Получилось так: оператор продал товар 20кг из имеющихся 10кг — как такое может быть? как избежать повторения? в чём может быть проблема?

Ответ: В настройках пользователя — запрет отрицательных остатков при оперативном проведении.

Вопрос: Не выгружается база (*.dt), при выгрузке базы которая весит 2 Гб в папку «TEMP» в винде помещается временный файл этой базы, который разрастается до неограниченного размера пока не заполнит всю память компьютера. Пробовали тестирование и исправление — не помогает, Универсальную обработку ВыгрузкаДанных — не выгружает. Подскажите как быть?

Ответ: Скопируйте базу полностью, пропишите ее в запуске 1с, т.е. сделайте ее в качестве тестовой, и запустите файл chdbfl.exe, который находится в папке BIN. После запуска этого файла установите галочку «Исправлять обнаруженные ошибки». Имя ИБ укажите тестовую. Если все исправится и Вы сможете выгрузить базу, то все те же самые действия проделайте уже на реальной базе.

Вопрос: У нас в компании существует следующая ситуация: мастерская занимается ремонтом различных электроинструментов, для этого необходимо взять такой же новый инструмент со склада, отобрать из него деталь и вставить в ремонтируемый электроинструмент, за тем закупить эту деталь и вернуть обратно. Вопрос: как весь этот процесс корректно реализовать в УТ? Возможно следует воспользоваться оп5ерауиями комплектации/разукомплектации? Заранее благодарен.

Ответ: В полном объеме штатными средствами подобный механизм не автоматизируется, но можно использовать следующую схему: можно пойти по пути присвоения номенклатуре характеристик. Т.е. с помощью документа «Корректировка серий и характеристик товара» присвоить товару, с которого сняли деталь, характеристику, например, «без детали А». В итоге в ведомости по товарам — можно будет увидеть, что на складе есть тот или иной товар без детали. Как только деталь вернётся, с помощью очередного документа «Корректировка серий и характеристик товара» номенклатуре присваивается первоначальная характеристика.

Вопрос: При отправке «Заказ поставщику» выдаёт: {ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой(1195)}: Ошибка при вызове метода контекста (Послать): Почтовый ящик не доступен (SMTP error code 550, UserGate: Error reply from client) Документ «Электронное письмо» создаётся … Настройки для отправки правильные. Права Полные. Использую встроенный почтовый клиент.

Ответ: Посмотрите настройки прокси-сервера (UserGate). Попробуйте изменить порт отправки.

Вопрос: У нас стоит УТ 8.1. Суть задачи: есть шкала скидок: от 1000 до 2000 руб. 1%, от 2001 до 3000 руб. 2%, от 3001 до 4000 руб. 3%. Не могу понять как сделать так, чтобы в документе Реализация товаров автоматически действовали скидки в зависимости от суммы накладной? Настройку сделала следующую: в учетной политике указала, что действую все виды скидок; скидки накапливаются по владельцу дисконтной карты; создала документа «Установка порогов накопительных скидок». Что упустила?

Ответ: Посмотрите как в демо-базе сделан документ «Установка скидок номенклатуры» № 5

Вопрос: В управлений торговли интересует создание роли, в которой возможно добавление ЧековКкм, запрет проведения и изменения цен в чеках. Также изменять внешние печатные формы. Больше в роли ничего не надо. Ситуация в принципе стандартная для торговли. Помогите решить проблему. Самое важное для меня это запрет для роли изменение цены в чекахккм.

Ответ: МенюСервисНастройка дополнительных прав пользователейДокументыРедактирование цен и скидок в документах. Галку нужно снять у всех ролей, которые доступны пользователю.

Вопрос: Можно ли программу «1С:Управление торговлей 8″ использовать в маленьком магазине?

Ответ: Да, конфигурация «Управление торговлей», выпускаемая фирмой 1С, рассчитана на торговые предприятия самого разного масштаба. И для маленьких магазинов обеспечивается ровно те же возможности автоматизации, что и для «больших», при этом предприятие может использовать ровно ту часть функционала, которая ему реально необходима. Например, если нет необходимости планировать продажи или классифицировать номенклатуру по спектру характеристик, этого делать не обязательно. Не стоит опасаться широких возможностей – для реальной работы предприятие не обязано вести все контуры, как это бывает в «системах для малого бизнеса», переделанных из «больших» систем.

Вопрос: Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней?

Ответ: Да, в типовой конфигурации «Управление торговлей» предусмотрен механизм «Рапорт руководителя», который позволяет регулярно отсылать руководителю информацию о любых существенных показателях работы предприятия в текстовой, табличной или графической форме. Информация может рассылаться по электронной почте и быть доступной руководителю в любой точке мира.

Вопрос: Позволяет ли программа оценить средний срок задержки товаров на складах или у комиссионеров?

Ответ: Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «Управление торговлей» позволяет проанализировать оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ оборачиваемости товаров».

Вопрос: Можно ли сравнить объем продаж и прибыль, полученную при продаже товаров различными менеджерами компании?

Ответ: Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.

Вопрос: Можно ли, не привлекая программистов, из типовой конфигурации вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени товар лучше продается?

Ответ: Да, можно, для этого используется отчет «Продажи (диаграмма)». Отчет можно вывести в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям, месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.

Вопрос: Можно ли в программе оформить поступление основных средств, нематериальных активов и прочих поступлений, не связанных с торговой деятельностью?

Ответ: При разработке конфигурации «Управление торговлей» предполагалось, что полноценный бухгалтерский и налоговый учет основных средств и нематериальных активов ведется в бухгалтерской программе. Для отражения же в управленческом учете затрат на приобретение основных средств, нематериальных активов и прочих поступлений, не связанных с торговой деятельностью, можно использовать платежные документы «Расходный кассовый ордер» и «Платежное поручение» с видом операции «Прочее» расход денежных средств можно анализировать по статьям движения денежных средств.

Вопрос: Можно ли в программе оформить получение кредита из банка, а также другие поступления на расчетный счет компании, не связанные с торговыми операциями?

Ответ: Специально для оформления таких операций введен дополнительный вид операции для платежных документов «Прочий расход (приход) денежных средств». Причем, приход и расход денежных средств могут быть классифицированы по статьям движения денежных средств. Для этого в программе предусмотрен специальный справочник. В отчете «Оборот денежных средств» можно посмотреть распределение денежных средств в разрезе статей движения денежных средств и проанализировать, например, сколько денежных средств пошло на оплату поставщикам, какая ссуда была взята из банка, сколько денежных средств потрачено на зарплату сотрудникам. В отчете «Рапорт руководителя» эта информация представлена в виде круговой диаграммы.

Вопрос: Можно ли в программе оперировать несколькими юридическими лицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?

Ответ: Да. В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации.

Вопрос: Можно ли автоматически пересчитывать цену товара при изменении курса доллара?

Ответ: Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах, и каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют. Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату документа курсу доллара.

Вопрос: Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей?

Ответ: Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в справочнике «Контрагенты». Предусмотрена также возможность альтернативного разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д). Тип цен для покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть много, один из них выбирается в качестве основного договора. С помощью групповой обработки можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или произвольного списка покупателей.

Вопрос: Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей?

Ответ: Да. В конфигурации допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100% предоплаты.

Вопрос: Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже имеется на складе, а какой надо заказать?

Ответ: Да, такая возможность имеется. В программе предусмотрен алгоритм автоматического резервирования товаров на складах, который резервирует товары в соответствии с наличием товаров на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей. Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара (с учетом ранее оформленных заявок покупателям).

Вопрос: Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если он отсутствует на складе?

Ответ: Да, в программе предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже оформленных заказов поставщикам.

Вопрос: Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и заказывать его поставщику по мере необходимости?

Ответ: Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом анализируется текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым остаткам.

Вопрос: Позволяет ли программа работать с удаленной розничной точкой?

Ответ: Да, позволяет. Предусмотрено оформление таких операций, как передача товаров в розничную точку, прием розничной выручки, проведение инвентаризации в удаленной точке. Для проверки остатков в розничной точке и проверки взаиморасчетов предусмотрены специальные отчеты.

Вопрос: Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?

Ответ: Да, имеется. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но еще не оплачен и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей даты. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки оплаты товаров.

Вопрос: Наша компания работает с розничными магазинами, которым товар отдается на реализацию. Может ли менеджер, ответственный за работу в данных магазинах, оценить, в каком магазине лучше продаются определенные виды товаров?

Ответ: Да, может. Разбиение по видам товаров производится с помощью предусмотренного в программе механизма свойств. Анализ продаж по магазинам можно произвести с помощью отчета «Продажи», установив соответствующий порядок группировки. Оценку эффективности можно производить по различным показателям, например, по сумме выручки или по прибыли, полученной при продаже магазином определенных видов товаров. Порядок сортировки можно установить таким образом, чтобы тот магазин, который имеет лучший показатель по продажам того или иного вида товаров, оказался в начале списка, сформированного с помощью отчета.

Вопрос: Можно ли провести анализ работы торговых представителей?Ответ: Да, для такого анализа в типовой конфигурации предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с комиссионерами».

Вопрос: Мы работаем с несколькими реализаторами. Можно ли провести сравнительный анализ продаж в магазинах, которым товар отдается на реализацию?

Ответ: Анализ эффективности продаж товаров в магазинах можно провести с помощью отчета «Продажи», установив в нем отбор по списку магазинов, продажи в которых требуется анализировать, и установив соответствующий порядок группировки и сортировки данных. Для наглядности этот отчет можно представить в виде круговой диаграммы, с помощью которой можно провести быстрый анализ эффективности продаж в магазинах.

Вопрос: При работе с несколькими магазинами-реализаторами можно ли получить список тех магазинов-должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары?

Ответ: Да, для этого существует отчет «Ведомость по комиссионерам», в котором можно установить фильтр по тем комиссионерам, которые просрочили ту дату оплаты, установленную в документе.

Вопрос: Мы торгуем комиссионным товаром. Можно ли получить информацию обо всех остатках товаров, принятых на реализацию?

Ответ: Да, такую информацию можно получить с помощью отчета «Ведомость по партиям товаров», отобрав только те товары, которые были приняты на реализацию у комитентов. Отчет может быть построен в разрезе комитентов и первичных документов поступления, которые были оформлены при поступлении товаров на комиссию.

Вопрос: При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?

Ответ: Да. С помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с помощью отчета «Продажи» можно проанализировать сумму выручки и прибыль, полученную от продажи товаров различных комитентов.

Вопрос: Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать продажи по разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю?

Ответ: Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных характеристик товаров. Причем, для каждого товара (или группы товаров) можно задать свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ. Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников — габариты, размер морозильной камеры.

Вопрос: Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме отгружаемого товара?

Ответ: Можно в том случае, если вес и объем товаров задается в виде различных характеристик товаров.

Вопрос: У нас закупка товаров идет в евро, а продажа в розницу в рублях. Делаем отчеты типа «стоимостная оценка склада» или «валовая прибыль». Эти отчеты показывают себестоимость товаров в рублях по курсу на момент покупки. Купили в июле, сейчас декабрь. Евро вырос. Начальник хочет, чтобы отчеты показали себестоимость товара по курсу на сегодня, т.е. более высокую.
Мне кажется, что это во-первых, неправильно — купили-то мы по июльскому курсу, значит и себестоимость д.б. по июльскому. А во-вторых, сделать то, что он хочет, просто и быстро нельзя, ну типа флажок установить и все будет. Себестоимость покупки пишется ведь в регистры, при проведении документа поступления. Причем пишется в валюте то ли регламентированного, то ли управленческого учета. Но у нас и то, и другое — рубли. Т.е. пишет программа в рублях по курсу на момент покупки. А если я отчет делаю в декабре, курс уже изменился, но на данные, записанные ранее в регистр, это никак не влияет. Т.е. себестоимость в отчетах всегда останется по курсу июля, и как это изменить, непонятно. Я прав?

Ответ: Вы правы. Только такой отчет необходимо доделать в конфигураторе. Сделать настройку, чтобы отчет пересчитывал себестоимость по курсу.

Вопрос: Не могу нормально распечатать ценники на листе бумаги, если Альбомная — нижний третий ряд ценников обрезается наполовину, если Портрет — получается уменьшенная копия ценника и лист используется наполовину. Подскажите, может я чего не сделал?

Ответ: Попробуйте убрать поля в настройках параметров страницы.

Вопрос: Как распечатать товарный чек в УТ8?

Ответ: В документе «Чек ККМ»

Вопрос: Почему я не могу в новой базе УТ, в реализации устанавливать сам цены, он мне не дает, только через ценообразование, добавлять там эту номенклатуры которую я хочу продать. Тогда он автоматически подставляет эту цену. Вроде все настройки посмотрел но ни чего не нашел.

Ответ: Пункт меню Сервис — Пользователи — Настройка дополнительных прав — ветка Документы.

Вопрос: Вот есть стандартные отчеты в УТ. Нажимаешь «Сформировать» — они тут же в этом же окне формируются. Теперь нужно сохранить их в Excel — а просто так это сделать не получается — все пункты меня заблокированы.

Ответ: Встать на сформировавшуюся форму. Затем Файл — Сохранить копию — выбрать тип файла .xls, но для пользователя должно быть разрешено редактирование таблиц в «Настройках дополнительных прав».

Вопрос: Не понимаю как в торговле ввести начальные остатки по взаиморасчетам. Авансы покупателей — это понятно и в книге по конфигурации написано. А задолженность покупателей как вводить? В книге ничего про это не нашла. Единственный вариант, который у меня прошел — вводить реализацию по покупателю с услугой в табличной части на сумму задолженности — но на мой взгляд, это как то криво.

Ответ: В УТ для ввода остатков, есть документ «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам» и с покупателями, и с поставщиками и по прочим. Там две табличные части, Авансы — туда вводятся авансы покупателей и Расчеты с контрагентами — туда вводятся долги контрагентов перед компанией.

Вопрос: Подскажите, а можно ли в УТ (10.3.3.3) в реализации списывать товар по конкретному поступлению? насколько я понимаю — это можно делать посредством характеристик или серий (если в них указывать документ поступления), но, по-моему, это неудобно, т.к. ведь в этом случае у товара будут бесконечно накапливаться характеристики + каждый раз при поступлении придется заводить новую характеристику. Наверно есть другой способ?Ответ: Штатными средствами нельзя, но можно доработать.

Вопрос: Скажите пожалуйста, как в УТ 8.1 (ред 10.3) реализовать следующее: пользователи видят только те документы, которые выписали сами; запретить пользователям (продавцам) просмотр закупочных и плановых цен. (Хотелось бы сделать это без конфигурирования)

Ответ: Без доработок не обойтись — стандартные средства для такой задачи не подходят.

Вопрос: Как вывести акт сверки? Вывел через документы-продажи-акт сверки взаиморасчетов но он выводит только конечное сальдо а мне бы хотелось просмотреть полный оборот за какой-то период.

Ответ: Из описания документа:
Документ предназначен для проведения сверки расчетов с контрагентами.
Сверка может быть проведена как по состоянию расчетов с контрагентом сразу по всем договорам, так и по отдельно взятому договору и сделке. Сверку расчетов можно производить в иностранной валюте и в рублях.
Табличные части документа на закладках «По данным организации» и «По данным контрагента» могут быть заполнены автоматически. Если не указано начало периода сверки, то документ заполняется всеми операциями, связанными с расчетами с контрагентом, с начала ведения учета в информационной базе.
Если в документе указано, что сверка производится в рублях, то при автоматическом заполнении в табличную часть «По данным организации» попадают все операции расчетов вне зависимости от того, какая валюта расчетов установлена в договоре. Если же сверка производится в иностранной валюте, то табличная часть заполняется только расчетами, произведенными в выбранной валюте (по договорам в иностранной валюте и в условных единицах).
В табличной части «По данным организации» фиксируются внесенные в информационную базу документы, которые повлияли на состояние расчетов с контрагентами. Таким образом, при проведении сверки можно непосредственно из документа посмотреть, за счет чего сформировалась каждая из строк изменения задолженности. Кроме ссылки на документ, повлиявший на расчеты с контрагентами, построчно заполняются краткие сведения, которые будут отражены в печатной форме акта сверки.
Табличная часть «По данным контрагента» может быть заполнена автоматически на основании данных организации, а может быть заполнена вручную.
Расхождение в суммах между данными организации и данными контрагента отображаются в специальном поле. Информация о представителе организации и представителе контрагента, с которым производится сверка расчетов, указывается на закладке «Дополнительно» в соответствующих реквизитах.
После проведения сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флажок «Сверка согласована». После установки этого флажка все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон, будут защищены от изменений.
Документ «Акт сверки взаиморасчетов» может быть распечатан и отослан клиенту для дальнейшего согласования изменений во взаиморасчетах. После сверки взаиморасчетов можно произвести корректировку задолженности по взаиморасчетам с контрагентами.
Если у Вас показывает только сальдо, то скорее всего не проставлены суммы взаиморасчетов по документам, которые и влияли на эти движения. Если Вы пользовались автоформированием – то, скорее всего Вы выбрали период в который не было документов, влияющих на взаиморасчеты с данным контрагентом.
В принципе для анализа взаиморасчетов удобно пользоваться соответствующим отчетом — пункт меню Отчеты – Продажи – Взаиморасчеты – Ведомость по взаиморасчетам с Контрагентами.

Вопрос: Делаю обмен из УТ 8 (10.3.6.8) в БП 8 (1.6.11.7). В бухгалтерии документы оказываются непроведенными, хотя ошибок нет. Приходится перепроводить (повторюсь, что никаких ошибок при проведении не возникает). В чем дело?

Ответ: Сложно представить, почему так происходит с Вашей базой – возможно проблема в установленных правах пользователя, который осуществляет загрузку. Без анализа базы не разобраться. В типовых правилах выгрузки проведенные документы переходят в проведенные. Возможно подключен какой-то нетиповой вариант правил обмена.

Вопрос: Где можно посмотреть отчет по покупках контрагентов по дисконтных карточках. Например: «Есть контрагенты которые покупают товар по дисконтным карточкам, хотелось бы увидеть отчет в виде контрагент — номенклатуры которую он купил за определенный период» Где такой отчет можно сформировать?

Ответ: В конфигурации есть отчеты Продажи по дисконтным картам и Предоставленные скидки.
В отчете «Продажи по дисконтным картам» можно проанализировать объем продаж по различным дисконтным картам. Информация о дисконтных картах заносится в справочник «Информационные карты». в качестве показателя отчета выводится информация о сумме продажи по дисконтной карте. Данные в отчете можно группировать по видам дисконтных карт, по дисконтной карте и по владельцам дисконтных карт. Данные в отчете можно детализировать до уровня того документа, по которым осуществлялись продажи по дисконтным картам. К сожалению группировки по номенклатуре в нем не предусмотрено.
В отчете «Предоставленные скидки» выводится информация о всех предоставленных ручных и автоматических скидках по различным условиям в разрезе позиций номенклатуры. Отчет может быть сгруппирован по условиям предоставления скидки и по получателям скидки. В отчете также можно получить информацию о том документе, по которому была предоставлена скидка (Документ скидки). В качестве показателя отчета выводится информация о сумме скидки. Установив группировку колонок Условие скидки можно получить сравнительных анализ сумм различных скидок : ручных скидок, скидок по дисконтным картам, скидок по сумме продаж и т.д. Информация в отчете может быть сгруппирована по периодам (месяц, день) для формирования отчета по динамике изменения суммы скидок в различные периоды.
Здесь уже можно сделать отбор по Условие скидки = дисконтная карта, получить группировки по номенклатуре, и по контрагенту – поле ПолучательСкидки.Владелец. К сожалению в отчете выводятся только суммы скидки (не продажи).
Другие отчеты придется дописывать отдельно.

Вопрос: Как осуществить возврат от покупателя на след. день через кассу ККМ, чтобы из кассы ККМ отнялись деньги?

Ответ: После снятия z-отчета данные за день фискализируются и не могут быть исправлены. Через ккм возвраты делать запрещено. Надо делать через бухгалтерские документы.

http://www.r66.nalog.ru/document.php?id=130774

Наиболее часто встречающимися нарушениями, выявляемыми в ходе проведения проверок, являются нарушения, связанные с неправильным оформлением возврата денежных средств покупателям за возвращенный товар
В процессе эксплуатации ККТ в ее фискальную память автоматически заносятся все суммы денежных расчетов, в том числе ошибочно введенные кассиром, а также суммы, которые впоследствии выданы покупателю (клиенту) по возвращенным чекам.
Если в проверяемом периоде были допущены ошибки при напечатании чека или чеки возвращены покупателями (клиентами), что документально подтверждено (имеется Акт (форма № КМ-3), оформленный в установленном порядке, с приложенными к нему погашенными (первоначальными) чеками, наклеенными на лист бумаги), то сумма выручки должна быть уменьшена на сумму, выплаченную по возвращенным покупателям и неиспользованным кассовым чекам.
В соответствии с п. 4.2 Типовых правил утвержденных Письмом Минфина России от 30.08.1993 N 104 чеки ККТ на приобретение товара действительны только в день их выдачи покупателю (клиенту). Кассир-операционист может выдавать деньги по возвращенным покупателями (клиентами) чекам только при наличии на чеке подписи директора (заведующего) или его заместителя и только по чеку, выданному в данной кассе.
Суммы, выплаченные по возвращенным покупателям и неиспользованным кассовым чекам, записываются в журнал кассира-операциониста в графу 15 (по форме N КМ-4), и на итоговую сумму уменьшается сумма выручки за данный день. Возвратный чек пробивать не рекомендуется так как это только сервисная функция некоторых контрольно-кассовых машин, потому что сумма возврата не вычитается из суммы продаж по денежным счетчикам, в том числе и в фискальной памяти. В фискальной памяти фиксируются все суммы продаж (без учета возвращенных сумм).
Также необходимо отметить, что, согласно ст.2 Закона, организации обязаны выдавать покупателю вместе с покупкой чек, подтверждающий исполнение обязательств по договору купли — продажи; за данного рода нарушения предусмотрена ответственность. Если покупатель возвращает товар, но чек у него не сохранился, то он обязательно должен написать заявление о возврате денег и указать свои паспортные данные. При этом вернуть деньги можно только, оформив расходный кассовый ордер с обязательным указанием фамилии, имени, отчества покупателя и его паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность, отразив эту операцию в кассовой книге (книге доходов и расходов).

Вопрос: Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?

Ответ: Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен, назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.

Вопрос: Можно ли в программе вести отдельный учет на оптовых и розничных складах?

Ответ: Да, можно. В программе ведется отдельный учет на оптовых и розничных складах. При отгрузке товаров с розничного склада контролируются цены, по которым товар отгружается в розницу.

Вопрос: В компании имеется несколько складов. Необходимо оценить прибыль при продаже товаров с конкретного склада. Можно ли вести учет товаров в программе в разрезе складов?

Ответ: В программе предусмотрено ведение партионного учета товаров в разрезе конкретных складов компании. С помощью настроек программы пользователь может выбирать способ ведения партионного учета – по компании в целом или в разрезе конкретных складов.

Вопрос: Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?

Ответ: Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество упаковок. Поступление и отгрузка товаров может быть произведена в различных упаковках.

Вопрос: Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок?

Ответ: Да, позволяет. Причем, эти дополнительные расходы могут быть как собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций). Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров. Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.

Вопрос: Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?

Ответ: Да. Взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому конкретному документу поставщика.

Вопрос: Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?

Ответ: Для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки «Формирование цен».

Вопрос: Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров?

Ответ: Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе «Установка цен номенклатуры».

Вопрос: Может ли торговый менеджер устанавливать произвольные скидки для клиентов при продаже товаров?

Ответ: Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время действия скидки, скидка по дисконтной карте и т.д. Менеджер может назначить скидки, наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.

Вопрос: Можно ли с помощью программы проводить различные «промакции» при работе с магазинами?

Ответ: Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную «промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен документ «Отмена скидок номенклатуры».

Вопрос: Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать цены?

Ответ: Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного, например, старшим менеджером.

Вопрос: Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на складе?

Ответ: Да, поддерживает. Причем, с помощью одного счета можно зарезервировать товар на нескольких складах.

Вопрос: Какие методы списания используются при отгрузке товара?

Ответ: При отгрузке товаров применяются методы списания FIFO, LIFO и «По среднему». Партионный учет товаров можно вести как по компании в целом, так и в разрезе каждого конкретного склада.

Вопрос: Имеется ли возможность оформления возвратов от покупателя?

Ответ: Да, имеется. Причем, можно в документе возврата покупателя указать ту партию товара, в которую необходимо вернуть возвращаемый товар.

Вопрос: Имеется ли возможность отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?

Ответ: Да это возможно. В документах, отражающих продажу товаров в розницу, предусмотрена возможность заполнения информации об услугах.

Вопрос: Позволяет ли программа оформить инвентаризацию на складе?

Ответ: Да, позволяет. В документе «Инвентаризация товаров на складе» на основании данных информационной базы автоматически заполняется информация об остатках товаров. Затем пользователь вводит фактическое наличие товаров на складе. По результатам проведенной инвентаризации программа автоматически формирует соответствующие документы списания (в случае недостачи товаров) или оприходования (в случае выявления излишков товаров).

Вопрос: Можно ли в программе оформить прием товара на реализацию?

Ответ: Да, конечно. При этом программа автоматически определяет количество проданных товаров комитента и позволяет автоматически рассчитать сумму комиссионного вознаграждения.

Вопрос: Можно ли оформить отгрузку товара на комиссию?

Ответ: Да, конечно, можно. При этом в программе предусмотрены различные способы расчета комиссионного вознаграждения: процент от прибыли, процент от суммы продаж. Также для каждого товара процент и сумма комиссионного вознаграждения могут быть введены вручную.

Вопрос: Ведется ли в программе учет операций с тарой?

Ответ: Да, ведется. В программе предусмотрено оформление операций с возвратной тарой. Производится контроль лимитов возвратной тары, можно оформить различные операции списания возвратной тары. С помощью отчета всегда можно проконтролировать долг покупателя за возвратную тару и долг поставщикам за полученную от них возвратную тару.

Вопрос: Какие контрольно-кассовые машины (ККМ) можно подключать в конфигурации «Управление торговлей «?

Ответ: Список поддерживаемого оборудования постоянно расширяется. Текущее состояние публикуется на ИТС и на странице http://v8.1c.ru/trade/spisok.htm. Мы рекомендуем использовать оборудование фирмы Штрих.

Вопрос: Поддерживает ли программа работу с несколькими кассовыми аппаратами?

Ответ: Программа поддерживает работу с кассовыми аппаратами различных моделей, работающих в режимах ON-LINE, OFF-LINE, Фискальный регистратор. Причем, к одному рабочему месту может быть подключено несколько моделей ККМ различных модификаций.

Вопрос: Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов?

Ответ: Стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к Com-порту. С USB устройствами тоже обычно удается найти контакт.

Вопрос: Можно ли подключить к программе электронные весы?

Ответ: Да, в программе предусмотрено автоматическое считывание веса с электронных весов при подборе товаров. Также имеется возможность печати этикеток с указанием веса и штрих-кода весового товара.

Вопрос: Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах?

Ответ: Управление торговлей оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно установить любую валюту (рубли, евро и т.д.). В тех отчетах, которые касаются взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.

Вопрос: Можно ли в отчетах задавать периодичность показателей?

Ответ: Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки — по дням, месяцам и т.д.

Вопрос: Имеется ли в типовой конфигурации отчет, где товары группируются по сериям?

Ответ: Да, группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям товаров».

Вопрос: Можно ли прямо из программы отослать клиенту электронное письмо?

Ответ: Да, электронное письмо клиенту можно отослать с помощью документа Контакт (тип документа Электронное письмо исходящее). При этом отосланная почта будет зарегистрирована в списке контактов в подсистеме «Управление взаимоотношениями с клиентами».

Вопрос: Имеется ли возможность в программе просмотреть историю контактов?

Ответ: Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по контактам». Их можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по важности контактов.

Вопрос: В платежном поручении ИНН контрагента проставляется 10 знаков, а должно быть 12. Контрагент-индивидуальный предприниматель?

Ответ: Зайти в справочник «Контрагенты» на вкладке «Общие», изменить статус контрагента «Физическое лицо» и записать контрагента. Затем заново перевыбрать контрагента в платежном поручении.

Вопрос: Как запретить менеджеру отпускать товар покупателю ниже определенной цены?О

твет: Установить тот тип цен, ниже которого нельзя снижать цену, в настройках дополнительных прав пользователя (менеджера).

Вопрос: УТ 8. С подотчетником было оформлено несколько авансовых отчетов. Перерасход образовался только по одному авансовому отчету. Как отразить в программе?

Ответ: В РКО, с помощью которого оформляется перерасход денежных средств необходимо указать тот авансовый отчет, по которому возник перерасход.

Вопрос: Как оформить возврат проданного в розницу товара в рамках одной кассовой смены? Продажа оформлялась с помощью документа «Чек»?

Ответ: Выписать на основании документа «Чек ККМ» документ «Чек» с установленным видом операции «Чек на возврат».

Вопрос: Какой вариант ведения взаиморасчетов надо установить в договоре, чтобы можно было контролировать число дней задолженности?

Ответ: По расчетным документам.

Вопрос: Где в документе «Авансовый отчет» ввести информацию об оплате проезда до места командировки?

Ответ: На закладке «Прочее».

Вопрос: Поставщик перевел деньги на наш расчетный счет за возвращенные ему ранее некачественные товары по договору. Как оформить эту операцию?

Ответ: Оформить документ «Строка банковской выписки (приход)» с установленным видом оплаты «Возврат денежных средств поставщиком».

Вопрос: Как распечатать документ таким образом, чтобы товары в нем были отсортированы по ценам?

Ответ: Порядок сортировки необходимо изменить в экранной форме документа. После чего записать документ и вывести его на печать.

Вопрос: Как изменятся суммы в проведенных документах в результате ввода в справочник «Валюты» нового курса одной из валют за определенную дату?

Ответ: Автоматического пересчета рублевых сумм ранее введенных документов не производится, несмотря на изменение курса в справочнике «Валюты».

Вопрос: Как в журнале документов «Заказы покупателей» отобрать все документы «Заказ покупателя» («Внешний заказ), оформленные с определенным контрагентом?

Ответ: Пользуйтесь кнопкой действия — пункт меню отбор — там можно установить отбор: Контрагент равно Выбранный клиент.

Вопрос: Для контрагента зафиксирован начальный долг 100 рублей по рублевому договору и долг 100 долларов по валютному договору? Как оформить?

Ответ: Можно оформить один документ «Корректировка долга», в табличной части документа указываются договора контрагента.

Вопрос: У Вас сказано, что можно выводить информацию о весе и объеме отгружаемого товара, если задать в хр-ках — но не получается при печати накладных. Можно ли поподробнее о реализации данной возможности.

Ответ: Например таким способом: ставим у товара галочку – Becти учeт пo дoп. xapaктepиcтикaм, появится закладка характеристики – в ней указываем новую характеристику Объем 0,5 м3. Выбираем эту характеристику в документе реализации – она печатается в ТОРГ-12 в скобках после номенклатуры.
Можно также решать вопрос доработкой печатных форм, выводя свойство Объем единицы измерения конкретной позиции. Но это уже только доработкой – в ТОРГ-12 и полей таких нет для вывода объема.

Вопрос: Можно ли (и где это делается) в настройках обмена данными УТ 8 с БП 1.6 сделать таким образом, чтобы при выгрузке/загрузке данных в БП 8 вся аналитика по номенклатуре передавалась свернуто в виде одного (сводного) товара, например «Товар 18%»? В 7.7 такая возможность была.

Ответ: К сожалению подобное не реализовано в типовых конфигурациях — придется мучиться.

Вопрос: Подскажите как штатно в документе «Поступление товаров и услуг» сделать поле «Заказ поставщику» не обязательным к заполнению?

Ответ: В карточке договора, поменяйте на ведение учета По договору в целом.

Вопрос: Можно ли в программе сформировать план продаж на основе фактических продаж за аналогичный прошедший период?

Ответ: При формировании нового плана можно выбрать стратегию расчета количества «Объем продаж» и указать соответствующий период в прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.

Вопрос: Имеется ли возможность в программе учитывать коммерческие, общефирменные, административные и прочие расходы?

Ответ: Да, причем эти расходы могут быть отнесены на себестоимость товаров (документ «Поступление доп.расходов»). или учтены как прочие затраты (документ «Прочие затраты»). Информацию о прибыли по завершенным сделкам с учетом затрат можно посмотреть в отчете «Оплата продаж за период».

Вопрос: Можно ли в программе проводить комплексный анализ продаж товаров различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций номенклатуры?

Ответ: Для этого в программе используется механизм свойств. Для каждого товара может быть задано много различных свойств, например импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель и т.д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров лучше продаются в различных магазинах.

Вопрос: Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?

Ответ: Можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка товаров.

Вопрос: Можно ли в программе реализовать продажу товаров «по образцам»?

Ответ: Для этого в программе используется понятие «Набор». Понятие «Набор» Программа позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных кондитерских изделий.

Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает?

Ответ: Да, это возможно. В программе предусмотрена возможность настройки прав доступа пользователей программы. То есть клиентов программы можно разделить на группы и каждому менеджеру по продажам установить права доступа по работе с определенной группой клиентов. При этом менеджер будет видеть информацию (документы, отчеты) только по своим клиентам.

Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру о важных запланированных контактах с клиентами?

Ответ: Да, для этой цели используется механизм «Задачи с оповещениями». Этот механизм не только поможет менеджеру не забыть о важных событиях, но и позволит передать указание другим пользователям программы и проконтролировать своевременность выполнения поставленных перед ними задач.

Вопрос: Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать?

Ответ: Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной информации».

Вопрос: Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров?

Ответ: Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей менеджеров руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров в течение рабочего дня.

Вопрос: Можно ли в программе проанализировать и сравнить эффективность работы менеджеров с клиентами?

Ответ: Для анализа эффективности работы менеджера с клиентами предназначен отчет «Показатели работы менеджеров». В программе предусмотрена возможность выгрузки данных отчета в конфигурацию «Зарплата и управление персоналом» для учета результатов работы менеджеров при расчете зарплаты.

Вопрос: Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в программе?

Ответ: Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели: Общая сумма выручки от продаж, Сумма себестоимости проданных товаров, Сумма предоставленных ручных скидок, Число сделок, Число первичных сделок, Среднее число сделок с клиентом, Средняя выручка от сделки, Заполненность контактных данных покупателей, Заполненность контактных данных контактных лиц покупателей, Заполненность личных контактных данных контактных лиц, Число выставленных заказов, Число оплаченных заказов, Число неоплаченных заказов, Число частично оплаченных заказов, Сумма дебиторской задолженности, Число должников, Средний срок существования задолженности в днях, Сумма просроченной дебиторской задолженности, Число должников с просроченной задолженностью, Среднее число дней просрочки, Число завершенных событий, Длительность завершенных событий (мин.).

Источник: business-territory.ru